Entsprechend Ihren persönlichen Wünschen beraten wie Sie in dem Umfang, den Sie sich wünschen. Grundsätzlich nehmen wir uns die Zeit für eine umfassende Analyse aller für Sie relevanten Punkte. Zu Beginn unserer Beratungstätigkeit erfassen, analysieren und ermitteln wir gemeinsam den kurz-, mittel- und voraussichtlich langfristigen Liquiditätsbedarf – immer abgestimmt auf Ihren Anlagehorizont und Ihre Ertragserwartungen.
Ihre Risikotragfähigkeit ermitteln wir auf der Basis Ihrer objektiven Risikotragkapazität und Ihrer subjektiven Risikotoleranz.
Es versteht sich von selbst, dass Sie individuelle Lebens- und Anlageziele verfolgen und Ihre Vermögenssituation stets einzigartig ist. Daraus ergeben sich für Sie auch besondere Fragen, die nicht mit einem starren Katalog von 0-8-15-Antworten abgearbeitet werden dürfen. Deshalb sichern wir Ihnen zu, dass wir Ihre persönliche Situation und Ihre einzelfallspezifischen Wünsche berücksichtigen. Kritische Fragen Ihrerseits sind für uns dabei kein „Störfeuer“, weil wir mit Ihnen eine Beziehung auf Augenhöhe anstreben.
Im Ergebnis profitieren Sie so von einer Anlagestrategie, die auf Ihre persönlichen Lebensziele abgestimmt, transparent und verständlich ist.